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专访歌斐资产合伙人陈昆才:基金织网 播种梦想

字号: 作者: 来源:开封网-汴梁晚报

    “开春观岳麓,盛秋看湘江”,经过三年发展,一年一度的湘江金融发展峰会已经成为湖南金融界的一件年度盛事,湘江两岸的金融产业高位起飞。

在今年”金融科技,湘江论道”的峰会上,金融专家、行业大佬汇聚于斯,其中就包括诺亚财富旗下歌斐资产合伙人陈昆才,而他的新身份——湘江新区基金市场化操盘手亦备受关注。此前,湘江新区财政累计对基金出资10亿元,通过公开招募基金管理人,诺亚歌斐成功中标,消息一出,引发当地金融圈轰动。

初见陈昆才,是在湘江金融发展峰会的间隙时间。他身着简约的西服,戴着一块黑色手表,凝望着窗外滚滚北上的湘江水。“刚好下午四点,和约好的时间分秒不差。“陈昆才转过身来,重按了下黑色手表,示意记者专访可正式开始。

歌斐资产合伙人陈昆才

在湘江新区播种基金梦

记者: 此次诺亚财富与湘江新区的合作是在怎样一种背景下促成的?

陈昆才:雄厚的产业基础、优越的营商环境,湘江新区产业与资本的深度融合与对接,将达到前所未有的力度与速度,来湘发展,其时已至。位于湘江新区的湘江基金小镇自设立之初,就明确要以“基金+基地”模式实现“资本和产业”双向赋能,全面激发金融创新活力。

“金融科技,湘江论道”,金融科技布局成湘江新区转型亮点,破私募行业募资难之局,谋产业转型升级之路,使得湘江新区能够有希望成为像旧金山湾区、深圳一样,具有行业地位的金融中心。湘江新区政府正极力推动科研基金转化,让专业机构进行管理。无法市场化的科技是不可能持续的,也不能带来社会进步。政府想要推动基金转化,需要市场化的机构来管理。

诺亚财富和歌斐资产正是这样一家市场化的公司。诺亚财富是中国内地首家在美国纽约证券交易所上市的综合金融服务管理集团,目前已经形成财富管理、资产管理、全球开放产品平台、互联网金融的多业务主线。截至2019年第3季度,诺亚财富拥有高净值客户超过28万人,累计财富管理规模达6718亿元,海外资产管理规模255亿元。

歌斐资产成立于2010年,定位于诺亚财富集团旗下专业的资产管理平台,以母基金为产品主线,业务范围涵盖私募股权投资、房地产基金投资、公开市场投资、机构渠道业务、家族财富及全权委托业务等多元化领域。作为一家跨多个资产类别的资产管理公司,在诺亚财富集团的支持下,歌斐资产提出资管开放战略,打造赋能客户、开放共生的生态。截至2019年第3季度,歌斐资产存量资产管理规模为1765亿元人民币。

正因为和湘江新区双方的战略具有高度的协同性,各自优势的互补性较强,产生合作自然是水到渠成。

记者:这次合作具体项目和内容是什么?

陈昆才:天使母基金由湘江新区本级财政10年内累计出资10亿元(首期出资1亿元),通过募集社会资本,未来有望达到25-30亿元的基金规模。未来双方合作领域包括母基金管理、产业引导及重点产业的投资、区域内上市公司的综合服务、家族财富管理等多个方面。

天使母基金通过母子基金运作模式,选取优质母基金管理机构与资产经营公司共同组建基金管理公司,通过出资于国内外知名天使投资机构设立的子基金的方式进行投资,母子基金联动,创建天使投资生态圈,并与湘江基金小镇现有VC、PE、并购基金共同构建基金全周期产业链。

记者:对于诺亚而言,和湘江新区的合作有何标志性意义?

陈昆才:作为国内市场化母基金的先行者之一,歌斐资产在不断优化投资策略,提升投资能力的同时,也在思考如何赋能投资者,包括保险资金、国资及政府引导基金等机构投资者,以期创造更大的社会价值。此次,中标湘江新区天使母基金,也是歌斐资产首次受托管理100%财政出资的母基金,这对歌斐资产的投资管理能力提出了更高的要求,也是歌斐资产将资本力量、平台资源与双创、推动区域经济发展相结合的重要举措。

和湘江新区的合作,我将它比作“歌斐织网,播种梦想”。歌斐资产的第一个网就是将基金覆盖不同的行业,第二个网就是在行业里找到与之相关的投资机构。歌斐资产是中国最早做母基金的管理人之一,我们有专业的投资团队。我们将从公司里选出符合政府产业导向的基金管理人,同时是愿意到湘江新区落地的管理人,里面不乏不同类型的管理人,或有产业背景且能和湘江新区的产业背景进行结合的管理人,或是专业做早期天使基金的管理人,也可能是一些新锐的基金管理人。通过基金管理人与各行业、各机构产生关联,织就成一张庞大基金的网格。歌斐资产织网的目的就是播种梦想。

歌斐资产本身就拥有一张更大的网,包含我们过去所投的200多个基金,100多个管理人,歌斐拥有丰富的投资人资源,“基金+人才+资源”织就大市场的网格。基金是一种金融生态,本身具有杠杆作用,在这里我们能够更好的发挥政府想要实现的目标。

陈昆才望向了窗外,顺手将窗户推开。茶几上的鲜花,随着湘江风摇曳,平静的江面也开始有了波澜。“我们已经探讨了30分钟,江面上的阳光依然熠熠生辉,湘江新区真是个好地方。”他望向了记者,按亮了戴着的黑手表。

歌斐资产合伙人陈昆才

   在金融生态掀起市场化浪潮

记者:通过目前公布的消息来看,湘江新区产业基金的发展正从初级阶段迈向高质量发展阶段,请您谈谈这一批基金的发行将对湖南本地产生哪些影响?

陈昆才:湘江新区产业基金的发展正从初级阶段迈向高质量发展阶段,其最终目的是做大本地产业,做强实体经济。

比如湖南湘江新区天使投资母基金是按市场化方式运作的战略性产业基金,是湖南湘江新区对标一流,健全政府引导基金产业链前端,补齐双创投资短板,打造双创领航区的重大政策举措。

天使母基金旨在创新财政投入方式,充分利用湖南湘江新区科研优势,进一步铺平科研成果转化新路径,提升新区创新创业氛围,掀起湖南“大众创业”的新浪潮,形成“万众创新”的新态势。

记者:请您谈谈该项目的发展目标及规划,项目将针对中小企业推出哪些扶持政策?

陈昆才:未来的湘江新区将进一步在整合资源上下功夫,通过结构补充和调整做大基金,更好地发挥招商引资,助推产业升级、高质量发展,形成产业闭环与服务闭环。

在初创的企业中,湖南湘江新区天使投资母基金对中小企业的帮助是融资。初创企业很难在常规金融机构得到资金支持。对中小企业而言,如何获取产业资源,如何运用好技术资源,资金是第一位的。资本给予的资源不仅限于资金,还能够带来各大资源和人才。

第二是产业上的支持。天使投资母基金将帮助中小企业去开拓市场,帮助政府不断丰富湘江基金小镇业态、提升基金小镇品质。通过市场化、专业化运作,投早投小与培优育强并举,协助政府平台加速培育湖南天使投资、早期投资,在加快资源整合、创新生态优化、产业转型升级中彰显歌斐资产在全国股权投资示范引领的担当。

具体来看,对湘江企业的扶持,比如这次湘江牵线歌斐资产与福米科技战略投资,正是我们协助湘江国投以产业基金为抓手深度布局金融科技的缩影。深耕股权投资和基金管理、基金小镇运营、金融科技服务三大领域,借力行业龙头的示范带动效应,相信湘江国投正撬动更多金融科技企业落户湖南金融中心,进一步丰富和增强湖南金融中心金融科技元素,助力湖南金融中心建设成为全国一流科技普惠金融中心。

记者:湘江新区正积极打造一个“金融超市”,对于湖南的金融环境有何影响?您又如何评价我国第三方理财行业环境及发展前景?

陈昆才:今年11月20日,湖南金融中心政务服务超市正式“开张”, 由湖南湘江新区和岳麓区共同打造。湘江新区努力将湖南金融中心政务服务超市打造成为全国金融类专业化政务服务标杆,助力湖南金融中心发展。

同时,新区也将定期举办“智汇湘江•科创新区”等投融资路演,积极为企业嫁接各类金融资源等举措,广泛汇聚金融服务资源,更好地为企业提供全生命周期的金融服务,从而实现实体经济健康有序发展。

过去财富管理行业和三方理财比的是产品,各大机构尽力进行产品创新,产品创新最大的特点是非标准化,即非标准化债权产品。以股票为例,如果是产品思维,卖方思维,你就很难给客户创造价值。现在行业以买方为中心,要理解客户的需求,要帮助客户去理清他的投资目标是什么,根据客户的需求、目标、风险承受能力,创设出一个组合出来,提供客户需要的服务。

未来行业的发展前景,首先行业人士要转变思维,培养投资顾问思维;其次行业要比拼资产配置能力,这是一个立体式的体系,宏观维度是如何搭配各种资产,中观维度是熟悉每一种资产如何投资,微观维度是熟悉不同的策略工具。所以,对于第三方行业发展前景,思维转变和能力提升的考验很艰难。

带来机构的产业升级,给社会营造伟大企业家的土壤,实现政府的梦想,为客户提供定制化服务……在陈昆才的眼里,歌斐资产的网正在纵横双向发展。“湖南湘江新区天使投资母基金是歌斐资产播下的一粒种子,在市场化的运作下,湘江新区定将重塑国内的金融格局。”他说道。

初冬的长沙,却是盛秋的景象,这里的风光甚好。在这样一块好地方,歌斐资产正借风前行。

【陈昆才简介】

  陈昆才是歌斐资产合伙人,2010年加入诺亚财富,带领主要资产类别的产品专家团队,以首席资产配置专家的身份,就各类型产品提供独立、客观的资产配置建议。同时,陈昆才作为主要负责人之一,开创了诺亚家族财富管理服务,合作的专业机构投资者和家族办公室客户达数十家。

陈昆才拥有中国科学技术大学法学硕士学位、安徽大学经济学学士学位。加入诺亚之前就职于国内主流财经媒体,为国内颇具影响力的财经记者之一。 陈昆才著有《财富的方舟》、《财道:资产配置方法论》。


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